L'épisode s'ouvre avec un générique où Santana y chante "Science Fiction/Double Feature".
Sur la scène de l'auditorium où se trouve des décors, New Directions chante "There's a light". Carl interrompt la répétition et accuse Will de fricoter avec Emma. L'image se fige sur la tête de Will qui se rappelle que tout a commencé il y a une semaine.
A la cafétéria des enseignants, Will s'asseoit à la table d'Emma. Il remarque qu'elle n'a pas enlevé la croute du pain, elle lui dit avoir oublié et passer un superbe week-end avec Carl. Ils sont aller voir le Rocky Horror dans un vieux cinéma ce qui surprend Will puisque ce cinéma est dégoutant. Elle a pourtant adoré et pour Halloween, Carl et elle vont se déguiser en personnage du film et aller chercher des bonbons. On entend la pensée de Will qui remarque que Carl aide Emma à aller mieux. Will déclare à Emma que c'est drôle puisqu'il a décide la semaine dernière de jouer le Rocky Horror avec le Glee Club.
Will arrive et propose son projet aux éléves. Mais certains d'entre eux se préoccupe que le show est parfois osé. Will fera signer une feuille d'autorisation à leurs parents. Le spectacle sera payant pour pouvoir payer une partie des futurs déplacements. Il parle ensuite du casting : Rachel et Finn joueront Janet & Brad, Artie le gars en fauteuil roulant mais Kurt refuse de faire Frank-n-Furter, Mike décide de le faire à sa place. Les filles devront se partager les roles de Columbias et Magenta. Sam jouera la créature mais il devra jouer torse nu.
Finn et Rachel répéte une partie du spectacle. Finn est mal à l'aise : il devra jouer en caleçon devant toute l'école. Il n'est pas fier de son corps. Rachel le rassure et trouve qu'il est le mec le plus sexy du lycée.
Sue fait sa rubrique lors du journal télévisé. Elle parle de Halloween, selon elle le vrai sens d'Halloween a disparu. Les enfants devraient avoir peur. Elle se lève et part quand c'est finit. Elle est suivit du regard par 2 hommes.
Ils font irruption dans son bureau alors quelle découpe l'intérieur d'une citrouille. Ce sont Tim et Barry, directeurs de la station de Wohn. Ils ont adoré la rubrique sur Halloween. Ils lui proposent un journal basé sur la peur. Elle allume la citrouille et on voit son visage gravé dessus, elle voudrait savoir ce qu'elle peut faire. Ils l'informent que le Rocky Horror sera monter dans le lycée cette année. Sue a emmené sa soeur voir le film mais le public leurs ont lancé de la nourriture. Elle demande s'il elle doit le faire annuler. Barry refuse, il veut qu'elle fasse un exposé sur les idées séculaires progressistes qui arrivent en Ohio. Elle pourrait gagner un Emmy local.
La répétition commence, Will demande à Rachel et Finn de chanter. Santana a hâte de voir Finn torse nu car selon Brittany les hamburgeurs qu'il mange vont se voir. Rachel trouve ça méchant mais Quinn explique que les garçons font pareil avec eux. Santana préfére voir Sam en bikini. Will met fin à la conversation et Rachel & Finn chantent "Damn It, Janet". Durant la chanson, Sue fait signe à Will de sortir. Elle veut etre inclus dans le projet. Will lui donne le rôle du criminologue.
Sam, Artie et Finn font de la musculation. Sam explique ce qu'il mange à Finn. Ce dernier n'avait jamais pensé à ça. Il trouve cela épuisant. Sam ne trouve pas, il doit mériter le fait d'avoir l'air cool et d'avoir Quinn. Finn ne sera plus populaire s'il monte sur scène avec un corps pas terrible.
Will se trouve dans le bureau d'Emma. Il lui parle de Sue. Il a besoin de l'aide d'Emma pour trouver des costumes. Il lui propose d'être la costumière, Emma est contente et accepte. Mike arrive : Ses parents ne veulent pas qu'il joue dans le Rocky Horror.
Dans son bureau, Sue complimente Becky sur son costume (bien qu'elle n'en ai pas) et lui donne son mégaphone pour "aller crier après des gros". Becky s'en va et croise Will. Il vient annoncer l'arrêt du spectacle, ne trouvant pas le remplaçant de Mike.
Carl et Emma s'amuse avec des costumes. Sue rentre dans le bureau. Emma les présentent. Les costumes sont pour Halloween, Emma explique à Sue que Carl connait toutes les chansons du Rocky Horror. Sue lui dit être une farouche partisante des arts dans l'école et que ça lui brise le coeur que le spectacle soit annulé. Carl demande s'il peut aider.
Carl propose à Will d'être le Frank-n-Furter. Will n'a pas l'air content, Carl doit passer une audition. Il demande à Emma de l'accompagner et chante "Whatever Happened to Saturday Night ?" Les élèves sont conquis mais Sue n'est pas d'accord. Carl a plus la carrure pour jouer Eddie que Frank-n-Furter mais Eddie n'est pas dans le spectacle. Will est d'accord avec Sue. Mercedes intervient : elle veut prendre le role de Frank-n-Furter. Elle aimerait jouer un premier rôle et elle rendrait le spectacle plus moderne. Sue accepte et Carl prendra quand même le rôle d'Eddie. Les élèves applaudissent.
La répétition costume commence, dirigé par Emma et Will. Finn préfére être habillé pour la première fois. Sam arrive dans son bikini, il voudrais en avoir un plus grand. Will prend en note mais ils doivent pas s'arrêter toutes les 5 minutes. Il lance la répétition : Mercedes chante "Sweet Transvestite". Will et Emma ont l'air convaincu du résultat. A ce moment là, une moto fait irruption en défonçant le "faux-mur". Il s'agit de Carl, Will lui fait remarquer qu'il a 2 actes d'avance. Emma elle, ne s'intéresse qu'à Carl.
Will a fait venir Emma. Il a un problème : Certaines scènes sont trop "adultes" en particulier celles de Sam. Il décide de prendre son rôle et il a besoin d'Emma pour répéter. Elle est mal à l'aise mais accepte. Elle chante "Touch-A, Touch-A, Touch-A, Touch-Me" sous le regard de Santana et Brittany. A la fin de la chanson, elle se retrouve collé à Will, qui est torse nu. Elle s'écarte brusquement et s'en va, laissant Will content.
Sam vient en aide à Finn qui a du mal avec sa barre de musculation. Sam a du mal à se remttere du fait qu'il ne joue plus Rocky. Il ne se sens plus sexy, Finn s'inquiète pour son rôle mais Sam le rassure : il ne doit pas être sexy mais avoir confiance en lui. Il lui conseille d'être lui-même.
La répétition commence mais Sue critique chaque parole. En plus, Finn manque à l'appel ce qui complique les choses. Figgins arrive et demande à voir Will.
Figgins veut suspendre Finn. Il s'est promené dans les couloirs en caleçon pour être plus à l'aise dans son costume. Figgins veut le faire suspendre un mois, Will fait sortir Finn et rappelle au principal que l'année précédente, lors des Nationales pour les Cheerios, Santana a baissé la jupe de Brittany qui ne portait rien dessous et personne n'a été suspendu. Finn n'aura qu'un avertissement et Figgins prévient qu'il ne pourra pas protéger Will face aux réactions étrange suite au spectacle.
Lors d'une répétition, Carl arrive et accuse Will de fricoter avec Emma. Elle a été honnête et lui a racontait leur répétition. Il lui demande d'arrêter ça et s'en va en colère.
Becky arrive dans le bureau de Will pour Halloween mais il a oublier, il a trop travailler. Becky lui dit que le Rocky Horror est une abomination, tout du moins Sue l'a dit dans sa rubrique. Elle l'emmène voir la cassette. Sue y critique les arts.
Will va parler à Sue. Elle a prévu le diffuser le soir de la grande première. Il y a des limites que Will a franchi et il ne peut pas exposer les enfants comme ça. Elle tente de les protéger à sa manière. Will va annuler le show ce qui fait enrager Sue qui veut son Emmy local.
Will et Emma sont à l'auditorium. Il lui explique que c'est pour se rapprocher d'elle qui a monter le spectacle. Il s'excuse et lui promet de ne pas recommencer. S'il l'aime vraiment, il doit laisser sa place à Carl qui aide à Emmma à aller mieux.
Will s'excuse auprès de ses élèves pour son comportement. Ils pourront toujours chanter les chansons. Quand il était plus jeune, le Rocky Horror était pour les losers, ceux qui cherchent un endroit où ils se sentent chez eux. Ce qui semble familier vu leurs situations. Ils feront le spectacle mais pour eux, sans public. L'épisode se termine par New Directions chantant "Time Warp"
