Rachel se pose des questions, le comportement de Puck envers Quinn est de plus en plus bizarre. L'autre jour, lorsque Quinn est tombée, Puck s'est précipité vers elle.
Elle en parle aux membres du Glee, qui se dépêchent de lui cacher la vérité. Si Rachel le dit à Finn tout est fini pour eux, ils se planteront au concours.
Emma accepte le poste de remplaçante de Will, elle accompagnera les élèves malgré le fait que son mariage avec Ken soit le même jour. Ken le prend assez mal.
De son côté Rachel raconte à Quinn que les bébés juifs peuvent être atteints d'une maladie. Quinn s'inquiète et demande à Puck de l'accompagner faire un test; Rachel regarde la scène discrètement.
Will apprend au Glee que sa remplaçante est Emma, il les laisse préparer la "set-liste". Rachel propose de chanter une balade de son répertoire pour aller avec "Proud mary" en fauteuils roulants. Mercedes en a marre, elle veut que les projecteurs changent un peu de direction.
Emma demande à Rachel de laisser une chance à Mercedes de convaincre tout le monde. Mercedes chante alors "And I'm telling you". Tout le monde adore, Rachel lui propose de la chanter aux Sectionales.
Rachel dit à Finn ce qu'elle croit à propos de Quinn et Puck.
Finn frappe Puck, c'est Will qui les sépare. Quinn dit la vérité au sujet du père de l'enfant. Finn laisse alors tomber la chorale et sa copine ...
Rachel vient s'excuser auprès de Quinn. Cette dernière ne lui en veut pas car elle n'arrivait pas à dire à Finn la vérité.
Les élèves se préparent pour le concours, le remplacant de Finn arrive. C'est Jacob, celui qui a un blog destiné à Rachel (cf --> episode 107).
Ils apprennent qu'ils passent en troisième. Rachel leur dit que c'est mieux pour eux. Emma la soutient car les autres sont assez pessimistes.
Les premières participantes arrivent sur scene et chantent "And I'm telling you" et "Proud mary" (en fauteuils roulants), les membres du Glee sont découragés.
Emma appelle Will complètement perdue, elle ne sait pas quoi faire. Will lui dit qu'il a une idée.
Will retrouve Finn, ils parlent du concours, et lui laisse ses clés.
Emma, elle, va voir ceux qui s'occupent des autres participants, elle leur fait un discours sur la tricherie.
La deuxième chorale passe, les sourds chantent "Don't stop believing".
Rachel décide de faire une réunion. Ils décident de changer de chansons. Kurt et Mercedes disent que c'est à Rachel de chanter une ballade. Et au moment où tous cherche une chanson à chanter ensemble, Finn arrive et dit "J'ai".
C'est à leur tour de passer, Rachel entre en scène avec "Don't rain on my parade". Emma est au téléphone avec Will, il est fier d'entendre Rachel chanter comme ça. La troupe arrive, ils chantent tous ensemble "You can't always get what you want". Will et Emma sont très émus mais les autres concurrents font la tête.
Dans la salle des juges, les critiques ne sont pas bonnes... Les élèves écoutent à la porte et paniquent un peu.
Will se prépare chez lui pour le mariage d'Emma et de Ken, Terri arrive. Elle essaye de faire pardonner mais en vain. Will ne l'aime plus.
Il arrive à la salle du repas où il voit Emma seule à une table. Emma lui dit que Ken à remarquer les sentiments qu'elle a pour Will. Elle lui dit qu'il n'a pas faux et que pour un seul signe de la part de Will, elle laissait tomber Ken.
Emma annonce à Will qu'elle démissionne car elle ne peut voir Ken sans être honteuse. Elle ne peut non plus voir Will sans avoir le coeur brisé.
Figgins fait une réunion, il annonce qu'il vire Sue pour son comportement. Will reprend sa place auprès du Glee.
Dans le couloir, Sue menace Will. Elle mettra son plan à éxécution quand elle reviendra.
Les élèves montrent à Will la coupe et lui chantent "My life would suck without you", cette chanson lui fait réaliser qu'il ne veut pas qu'Emma parte.
Sur ce, il va la rejoindre et l'embrasse.
A SUIVRE ...