L'épisode reprend en 2009. Will rentre chez lui et il annonce à sa femme qu'il a publiquement l'intention de reprendre le Glee club. Sa femme demeure sceptique.
Puis, nous avons un bref portrait de Kurt Hammel, en deuxième année, seul, dépressif, voire suicidaire, il ne doit son salut qu'à la présence d'Emma, la conseillère d'orientation qui remarque les brochures qu'il prend. Emma convoque alors Burt, le père de Kurt, en lui parlant de son fils. Chez eux, le père passe voir son fils en lui disant qu'il est très malsain pour lui de rester seul toute la journée. Il l'oblige à rejoindre un groupe, n'importe lequel, autrement, il lui confisquera son bien le plus précieux, à savoir sa machine à coudre.
Le jour suivant, Kurt, à la cafétéria, rencontre Rachel qui est assise à la seule table libre. Ils se présentent et Kurt en apprend plus sur Rachel, qui est visiblement impatiente à l'idée de devenir une star. Ils chantent un morceau ensemble, mais visiblement, Rachel ne souhaite pas du tout devenir amie avec lui, et lui dit que dans ce lycée, chacun sa peau.
Ensuite, Kurt rencontre Mercedes et tente vainement de sympathiser avec elle. Mais il réussit à impressionner Will en chantant un morceau. Quand il rentre, le jeune garçon annonce à Burt qu'il a rejoint une équipe. Il lui précise que c'est un club de comédie musicale. Burt est très heureux, mais au fond il est un peu déçu car il aurait préféré que son fils fasse partie d'un groupe sportif. Néanmoins, il a respecté le contrat.
Le même jour, nous en apprenons plus sur Mercedes, une star dans sa chorale, mais une inconnue au lycée. Apparemment, très peu d'enfants afro-américains sont inscrits et le seul qui lui parle ne récolte que de l'indifférence de sa part. Rachel et Mercedes se rencontrent et finalement, la seconde impressionne la première lors d'un solo à l'église.
Puis, nous avons les présentations de Tina et Artie. Tina est une jeune gothique qui feint de bégayer uniquement pour attirer l'attention, Artie explique que Tina le traite en humain et non en bête de foire, à cause de sa paraplégie. Ils se retrouvent à la cantine où leurs deux amis peu fréquentables leur lancent un défi. Ils devront s'inscrire au Glee Club, alors que parallèlement, les deux autres personnes jettent de la nourriture sur Kurt et Rachel.
Les cinq membres du Glee Club se retrouvent donc, même si personne ne s'adresse la parole. Will défend Artie que Rachel passe son temps à rabaisser constamment. Puis, il rentre chez lui pour se disputer avec sa femme.
Le jour suivant, Rachel obtient un solo que Mercedes convoitait. Celle-ci pleure dans l'église, mais sa mère vient la réconforter.
Á peu près à la même époque, Will et Sue jouent au basket une fois par semaine ensemble et semblent en excellents termes. Jusqu'au moment où Will annonce qu'il ne lâchera pas le Glee Club, ce qui agace Sue. Rachel quant à elle, décide de parler à la femme de Will.
Elle parvient à la convaincre de le laisser vivre son rêve. Au même moment, les autres discutent de Finn et de son éventuelle possibilité de rejoindre le club. Après avoir palabré, ils acceptent de lui donner une chance. Emma soutient Will quand elle le voit danser sur un DVD qui date de 1993.
Will s'apprête à renoncer, mais finalement, il entend les jeunes danser et chanter et persiste. Sue, Santana, Quinn et Puke les regardent aussi mais cachés de sorte qu'on ne les voie pas.